Albin får ett positivt besked och i Göteborg grälas det fritt om vad som egentligen är okej att skämta om. Inger och Lars åker på semester till Frankrike och råkar ut för språkförbistringar när de besöker en lokal restaurang. Svennen och Nettan skaffar kamphund och en kristen frikyrkopastor tar ton i debattstudion.

På valnatten står det klart att det skånska partiet Svindemokraterna kommit over fyraprocentsspärren. Svinabonden Jöns Jönsson (Henrik Dorsin) flyttar upp till Stockholm med sin gris, Mat-Tina, för att ta plats i riksdagen. Men han möts av förakt från den gamla politikereliten. Vi får också möta kändisparet Tom och Belinda och den frispråkiga svennen, Roger.

Grotesco bjuder på en kväll i urballningens tecken. Saker kommer att gå sönder och människor kommer att vråla. Känsliga tittare varnas för att det förekommer en del överspel i kvällens program.

Det är juletid och dags för Claes och Muttans årliga julglögg i överklassvillan. Men när en socialdemokratisk kommunpolitiker tränger sig på och biter Claes, sker något högst oväntat. Han börjar sympatisera med de fattiga, tala om solidaritet och ett högre skattetryck. Han håller på att bli en sossezombie! Dessutom blir det julfirande hos Svennen, Tom och Belinda, och så äntligen ett smakprov ur den stora julfilmen "Las".

Marianne fyller 50 år och det är dags för fest. Hon och maken Lennart Koppelman har bokat föreningslokalen, anlitat ett coverband och förberett kallskuret och annat festligt. Men det finns för lite fetasallad och Lennart tvingas ut i kvällsmörkret för att handla mer. En shoppingrunda som tar honom till en galax långt, långt borta.

Efter att ha sett en dokumentär om att maskinerna är på väg att ta över jorden bestämmer sig svenska folket för att stoppa framtiden. Vad de inte vet om är att det inte ens hade funnits någon framtid om det inte varit för Birger Jarn och hans tappra krigare anno 1345. Allt detta presenteras i dvd-format och med tonvis av extramaterial!

En redaktion på tv ska spåna fram sista avsnittet till en humorserie, men det råder idétorka. Efter idel medelmåttiga förslag tar en praktikant saken i egna händer och gräver upp en gammal humorlegend som varit död sen många år tillbaka för att fråga om råd. Det skulle han inte ha gjort. Levande döda har ju, som alla vet, en försmak för människokött.

Strandsatta på en öde ö måste de medverkande i Grotesco lära sig hur man spelar desperat och solbränd samtidigt. Dessutom måste manusförfattarna hitta på spännande vändningar i handlingen samtidigt som de måste väva in alla sketcher som inte utspelar sig på ön. Kanske är detta Grotescos konstigaste avsnitt.

Efter säsong 1 av Grotesco splittrades humorgänget bakom serien på grund av interna konflikter. Nu får vi veta vad som egentligen hände. Vi får också följa ett forskarteam som upptäckt pergamentsrullar innehållande världens äldsta sketch, och så tittar vi närmre på det kontroversiella begreppet "metahumor". Kvällens Grotesco får även finbesök av självaste Hans Alfredson.

En man söker jobb på ett kontor, en grupp språkresestudenter anländer till Bromma flygplats, och i en aula har en vänlig man anordnat en debatt om abort. Samtidigt vill cheferna på tv förnya det svenska skärgårdsdramat, och till slut vävs allas öden ihop på ett jäkligt snyggt sätt.