В Москве происходит громкое преступление: вооружённый разбойник Могилин убивает инкассаторов и похищает целое состояние. На поиски злодея брошены все силы правопорядка и объявлено крупное вознаграждение. Карпов и Иващук решают попытать счастья и найти дерзкого преступника. С помощью Иващука Карпов знакомится с оперативником Сашей, у которого, как оказывается, давняя вражда с Иващуком. Карпов помогает семье когда-то убитой им девушки Кати Альтовой вопреки воле её отца. А также пытается сблизиться со Светой и, чтобы оправдать свою легенду, выдает себя за её соседа и снимает квартиру в её доме. Тем не менее, бдительный участковый Петренко продолжает следить за Карповым по приказу своего начальника Зотова, также одержимого получить вознаграждение за поимку Могилина…

Карпов становится героем скандальной статьи в жёлтой прессе, в которой его называют новоявленным охотником за головами, но эта слава ему совсем не нужна. Зотов производит ловкий захват крупного наркоторговца, но тот делает Зотову предложение, от которого полицейский не может отказаться. Теперь Ришат сдаёт Зотову всех своих конкурентов — мелких наркоторговцев и дилеров своего главного конкурента Сыча. Хозяин склада, где Карпов работает охранником, очень сильно сожалеет, что согласился взять на работу такого проблемного сотрудника, и готовится уволить Карпова. Тем временем на склад совершен дерзкий наезд рэкетиров, решивших обложить хозяина склада данью. Карпов проводит собственное расследование и с удивлением узнает, что бандиты оказываются совсем не теми, за кого себя выдают…

Начальник склада, где Карпов работает охранником, просит Стаса помочь ему разобраться с подозрительным ухажёром его дочери Нади. Выполняя просьбу, Карпов узнаёт о таинственных смертях наркоторговцев в районе. Оказывается, что Надя со своим кавалером Славиком по заказу Ришата устраняли наркоторговцев, работавших на Сыча. Вскоре Карпов задерживает Славика с поличным. Саша выясняет, что Зотов работает на наркоторговца Ришата, сажая в тюрьму его конкурентов. Но Карпов уверен, что Ришат использует и более кровавые методы. Карьера Зотова благодаря его успешным задержаниям стремительно растет — ему обещают новые должности и перспективы. Но весь этот грандиозный успех может обернуться страшным провалом, когда Зотов с ужасом узнает, что Ришата могут арестовать…

Саша в случайном прохожем на улице узнает опасного преступника Хобота, который уже давно находится в федеральном розыске. Хобот обнаруживает слежку и нападает на Сашу. Однако перед этим Саша успевает сообщить обо всем Карпову. Пока врачи борются за жизнь молодого оперативника, Карпов полон решимости найти Хобота и отомстить за Сашу своими методами. Но, как оказалось, беглый и скрывающийся от правосудия Хобот вернулся в Москву не просто так. Хобот оказывается известным киллером, вернувшимся выполнить очередной заказ. Зотов узнает о том, что на обещанное ему в будущем место претендует ещё один полицейский — талантливый оперативник Раков. Зотов решает решить эту проблему с помощью управления собственной безопасности — и сдает УСБ своего подчинённого в обмен на лоббирование своей кандидатуры перед начальством…

В Москве происходит «похищение века»: два опасных преступника похищают Антона Хижняка, сына топ-менеджера крупной корпорации. Преступникам удаётся перехитрить всех — получить выкуп, не вернув мальчика. Карпов узнает наконец о причинах вражды между Сашей и Иващуком: Иващук винит Сашу в том, что его уволили из полиции, и он убежден, что Саша его подставил, похитив изъятое у преступников оружие из хранилища вещдоков. Карпова вызывают на допрос в ГУВД Москвы, где загадочный майор предлагает ему взаимовыгодное сотрудничество. Тем временем Света отмечает свой день рождения, присутствие на котором может закончиться для Карпова неприятностями. Опасаясь, что мама Светы и другие гости могут узнать его, Карпов под надуманным предлогом уезжает с празднования дня рождения в самом начале…

Поиски сына олигарха Хижняка, похищенного в Москве, заканчиваются трагически — труп школьника находят за городом. Бывшие оперативники ОВД «Пятницкий» Дима и Юра узнают, что Карпов на свободе, и объединяются против общей беды. Они уверены, что Карпов их уничтожит. Юра решает действовать самостоятельно и нанимает двух оперативников, которым поручено подкинуть Карпову наркотики, а затем в СИЗО устранить. Но загадочный покровитель из ГУВД в очередной раз спасает Карпова, обеспечив ему прикрытие спецслужб. Ушлый репортёр, мечтающий написать большую статью о похищении Антона, приходит за комментарием к Карпову и натыкается у него дома на Леру. С изумлением узнав в девушке известную журналистку, репортер пытается шантажировать Леру, но получает жесткий отпор. Тем временем ничего не знающий о смерти Антона и тайном журналистском расследовании Леры Карпов вместе с Сашей неожиданно для себя выходит на след похитителей…

Карпова мучают ночные кошмары, психика его расшатана, и он начинает опасаться, что может снова сорваться и в приступе агрессии уничтожить невинных людей. Майор с Петровки дает задание Карпову найти избежавшего наказания насильника и убийцу Андрея Сухова. По словам майора, Сухов вместе с братом изнасиловал некую Олесю, а затем убедил брата взять всю вину на себя. Карпов с Сашей находят единственного свидетеля преступления — антиквара Павла Смирнова, под давлением Кости — одноклассника Сухова — изменившего свои показания. После недолгих колебаний Карпов прибегает к испытанным методам — пытками добивается от Кости информации о местонахождении Сухова и передает информацию майору. Тем временем к Иващуку в гости приезжает сын Олег, живущий за границей, и узнает, что отец уже давно не работает в полиции…

Карпов встречается с давней знакомой Таней, которую когда-то спас от рук наркоторговцев. Много лет назад он помог ей деньгами, и теперь Таня — преуспевающая бизнес-леди. Между ними завязывается роман. В Москве происходит волна нападений на публичные дома: вооруженные налетчики действуют жестоко и не оставляют никаких следов. Зотов, чтобы обезопасить свой маленький преступный бизнес, нанимает дополнительную охрану и решает использовать наёмников для расправы над Карповым. В это же время Юра, который тоже рассчитывает уничтожить Стаса, покупает оружие и взрывчатку у бывшего подследственного. Над Карповым сгущаются тучи…

Зотов уверен, что его машину взорвал Карпов, и принимает решение убить Стаса. Тем временем неожиданно объявляется свидетельница, которая видела, как Карпов и Саша вместе прятали в багажник машины без вести пропавшего педофила, и сообщает об этом в полицию. Следователь Егоренко, в погоне за славой, направляет оперов, чтобы те привели Карпова для допроса и опознания. Зотов же хитростью заманивает Карпова на автосвалку — вызвав его от имени Леры. Однако убить Стаса не удается. Зотов сообщает Карпову, будто взял Леру в заложники, и предлагает встретиться на пустыре только вдвоем и расставить все точки над i. Карпов принимает вызов…

Следователь по наводке Зотова пытается выбить из Карпова признание в убийстве педофила и жестоко пытает Стаса, но Карпов наотрез отказывается взять на себя вину. Тем временем Саша и Иващук убеждают свидетельницу, видевшую Карпова в момент похищения педофила, «не узнать» Стаса на опознании. Карпова отпускают. Вскоре он выясняет, что машину Зотова взорвал и таким образом подставил его Юра. От Карпова Лера узнает, что Зотов использовал её, чтобы добраться до Карпова, и рвет отношения с опером. Решив отомстить Зотову, она записывает на видео их интимную встречу и отправляет ролик жене Зотова. На этот раз хитрый опер терпит двойную неудачу — его бросают и жена, и любовница…

Выживший после покушения Вадим находится под усиленной охраной. Зимина и Карпов узнают об оборотнях в погонах, которые помогают опасным преступникам сбежать из тюрьмы и начать жизнь заново. Вдвоем им не справиться, следы цепочки ведут на самый высокий уровень. Заметив за собой слежку, Зотов задерживает детектива и подкидывает ему пистолет, найденный им на квартире убитого Кеши, давшего когда-то показания против Фролова под давлением Карпова. Зотов отчитывает Марину за то, что она устроила за ним слежку, и, к своему удивлению, узнает, что она ждет ребёнка. Света знакомится с дочерью Карпова Лерой, которая узнает в Свете очередную жертву Карпова. Зотов выясняет, что лидер организованной преступной группы Вадим тесно связан с Карповым…

В поликлинике появляется новая медсестра, которая делает Карпову укол и не соглашается не делать их за деньги. Препараты снова возвращают Карпова в то ужасное состояние, из которого он вырвался после выхода из клиники. Водитель маршрутки Костя задумывает отомстить Карпову за пытки, которые тот некоторое время назад ему учинил, когда разыскивал преступника Сухова. Костя подбивает на это дело и друга. Вдвоем они нападают на Карпова как раз в тот момент, когда Стас находится под воздействием препаратов. Но Карпову чудом удается спастись и с помощью Саши вернуть прежнюю медсестру. Однако его беспокоят причины нападения. Оказывается, Сухов был убит сразу после передачи его Карповым спецслужбам. Пытаясь выяснить правду, Карпов встречается с майором Красильниковым и рассказывает о визите Кости. Вскоре Костю убивают…

В ОВД, где работает Саша, приходит женщина, у которой пропала дочь. Полиция не горит желанием найти пропавшую. И никто не знает, что девушка стала рабыней настоящих садистов. Тем временем город наводняют фальшивые деньги высокого качества, и невольной жертвой фальшивомонетчиков становится Иващук. Для Иващука это вдвойне удар, так как его собственная жена едва не узнаёт о том, что он давно уволен из полиции. Карпов узнаёт, что в изготовлении фальшивок подозревается Герман Удалов, когда-то уже задерживавшийся им за аферу с фальшивками. Быстро вычислив его адрес через его подельницу из паспортного стола, Карпов сдает Удалова майору Красильникову. Тем временем Света начинает подозревать, что Карпов является не тем, за кого себя выдает. Карпов понимает, что пришло время рассказать Свете правду о себе и приглашает её в ресторан…

Полиция Москвы обеспокоена серией исчезновений молодых девушек. Главным опасением начальства Саши становится возможное появление в городе маньяка. Тем временем Дима, опасаясь участи Юры, приходит к Карпову поговорить и становится случайной жертвой неизвестного киллера прямо у входа в квартиру Карпова. Вернувшегося домой Карпова задерживают и подвергают жесткому допросу. Бывший начальник ГУВД Захаров требует Карпова сдать ему майора с Петровки, которого Карпов регулярно посещает. Но Стас отказывается. С помощью Саши Карпов находит киллера, покушавшегося на Диму…

Карпов узнает правду о Лере, и это становится для него настоящим ударом. Тучи над ним сгущаются еще больше, когда Карпов узнает, что Зотов объявил охоту на его друга Вадима. Карпов с ужасом чувствует, что его жизнь рушится. Тем временем Саша сталкивается с подростком, который разгуливает по городу с пистолетом. Парнишке удается убежать, но Саша решает во что бы то ни стало найти его, когда узнает, что этот самый пистолет два года назад был похищен в дежурной части ОВД. Разоблачить преступников в погонах, которые украли конфискованное оружие и из-за которых из полиции был уволен Иващук, становится делом чести для наших героев.