宝狄驾驶着飞车和妈妈去参加节日庆典。另一边,国师感应到了潘百达的入侵。 潘百达打开的黑洞让空中所有的飞车纷纷坠落。宝狄利用降落伞落在一栋大厦的天台。 国师启动的结界暂时抵挡住了潘百达的进攻。救援飞艇开始运送平民撤退，可救生飞艇被暗原能摧毁。宝狄和妈妈只能徒步前往码头乘坐货柜飞船离开。突然一队黑猫兵团冲向宝狄和妈妈，宝狄妈妈施展武功，使出无影脚踢倒了整队的黑猫兵团。 眼看着妈妈变身女侠，宝狄正想追问，但妈妈却嘱咐宝狄要保管好父亲留下的水晶，任何时候都不要让水晶离开身边。。 这时，货柜飞船即将要离开。宝狄和妈妈踩着滑板穿行在已经被毁坏的 城市，终于来到了码头。眼看母子俩就要成功登上飞船。潘百达驾驶海盗船杀到，放出噬魂烟雾，妈妈为了保护宝狄而受伤留下，宝狄被国师救走。 宝狄泪眼模糊大喊妈妈，但此时他能看到的只有团团黑烟。

安美为了期中考得高分，努力研习原能，可是她太紧张了，导致原能连连出错，安美因此很气馁。 宝狄发现飞少购买考试面包准备作弊之后，将安美的面包和他的互换。安美吃下了面包后，反而施展不出任何的原能。宝狄想了很多办法，但最后都失效。安美非常难过，跑到了禁忌之湖，躲避考试。 宝狄无意从柴可夫嘴里得知，其实根本没有考试面包。安美失败只是心理 作用。为了让安美恢复自信，宝狄和湖怪联合，一起帮她找回了魔力。 最后，安美在考试中变出非常精彩的原能，但飞少却因为考试不及格，在大家庆祝时，还在准备补考。